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2015年12月嘉兴市商务运行情况简析

时间:2016-01-26 15:43     浏览次数:  

一、商务运行总体情况

2015年,全市实现社会消费品零售总额1494.57亿元,同比增长11%;限额以上零售总额513.3亿元,同比增长2.7%;限额以上住宿和餐饮业营业额33.11亿元,同比增长3.4%。全市电子商务网络零售额835.6亿元,同比增长36.8%。进出口总额310.85亿美元,同比下降7.8%(其中,出口229.27亿美元,同比下降3.1%;进口81.58亿美元,同比下降19.1%)。新批外商投资项目249个,同比增加3个;合同利用外资48.72亿美元,同比增长10.3%;实际利用外资26.84亿美元,同比增长7.6%。新批境外投资项目49个,对外直接投资额6.22亿美元,同比增长99.6%;境外承包工程和劳务合作营业额1.41亿美元,同比增长14.7%。服务外包接包合同签约金额19.78亿元,同比增长49.5%;合同执行金额14.58亿元,同比增长34%;离岸外包合同执行金额1.25亿美元,同比增长60.2%

二、主要特点

(一)商贸流通

1、消费市场表现平稳,网络零售继续保持稳步增长。据嘉兴市重点流通企业监测系统监测数据显示,全市重点监测的27家零售企业实现商品销售额171.86亿元,同比下降4.4%7家批发企业实现商品销售额205.85亿元,同比增长20.4%。全市41家限额以上百货(超市)销售总额94.25亿元,同比下降1.7%。网络零售继续保持稳步增长,据浙江电商网统计,全市实现网络零售额835.6亿元,同比增长36.8%,总量位列全省第四,占比达11%,居民网络消费311.51亿元,实现顺差524.09亿元。

2、电子商务行业蓬勃发展。全市已开设淘宝商铺13.6万家,其中天猫店铺2600多家,占全省十分之一,店铺数量位居全省第4。淘宝“特色中国·嘉兴馆”和一号店“特产中国·嘉兴馆”双上线,扩大了我市名特优产品的销路。市本级当年建设完成公共、开放、综合的社区“E邮站”等电子商务投递终端124个点。海宁市成功争创省级跨境电子商务园区试点市县,成为我市首个入选省级跨境电子商务园区的县市。培育形成了嘉兴市电子商务产业园、海皮城电子商务产业园和濮院毛衫电子商务产业园等19家电子商务特色产业园区和金蚕网、麦包包、海皮城等6个电子商务重点交易平台。积极引进一批龙头企业和重大项目落户,总投资60亿元的阿里巴巴“菜鸟城”项目落户嘉兴经济技术开发区,宇培电子商务分拨结算运营中心项目正式运营。

3、生活必需品市场供应稳定。12月主要生活必需品市场供应充足,种类丰富,运行情况良好。全年九大类必需品累计销售额同比“八增一减”。当月成交鲜菜90675吨,同比增加11%,环比增加2.9%。其中客菜成交79696吨,交易相对活跃的品种是土豆、大白菜、包心菜;地菜成交10979吨,交易相对活跃的品种有青菜、苣笋、芹菜;蔬菜综合平均价格3757/吨,环比上涨10.3%,同比下跌5.1%。上半月菜价延续上月底走势菜价冲高,下半月价格小幅回落。12月地菜成交数量降幅较大,月地菜综合平均价超过客菜。

4、生产资料(成品油、化肥)市场总体平稳。据省成品油监测系统监测, 12月汽油零售价格7472/吨,环比下跌3.4%,全年92#汽油累计销售49.56万吨,同比上涨1.7%。据嘉兴市重要生产资料市场监测系统监测,4家农业生产资料化肥企业总体运行平稳,全年累计销售74762吨,同比增加15.4%12月化肥(国产尿素)平均价格1737/吨,环比下降1.7%;库存12938吨,环比上涨1.3%

(二)对外贸易

我市与全省、全国与去年同期相比增减情况表

1-12

进出口(±%

出口(±%

进口(±%

累计

当月

累计

当月

累计

当月

全国

-8.0

-4.1

-2.8

-1.4

-14.1

-7.6

浙江

-2.2

4.7

1.2

8.1

-13.4

-7.4

嘉兴

-7.8

-4.2

-3.1

-0.5

-19.1

-13.9

2015年,全球经济总体复苏乏力,前景艰难曲折,国内经济下行压力较大,对外贸易发展进入新常态。我市外贸形势与全国大致相当(进出口好于全国平均0.2个百分点,出口低于全国平均0.3个百分点),但低于全省平均。我市外贸出口占全国的比重为1.01%,与上年持平。分析原因,这其中既有国际市场需求不旺和大宗商品价格下跌的因素,也与我市的产业层次较低和产品竞争力较弱直接相关。2015年,我市外贸运行呈现以下特点:

1、各地出口、进口增长情况表现不一,整体形势不容乐观。我市各县(市、区)出口增速出现分化,除嘉善县、海宁市、桐乡市出口略有增长外,其它地区出口呈现不同程度的下降。同期,各地进口同比下降严重,除海盐县(5.8%)、桐乡市(1.0%)外,其余各地都呈两位数下降,南湖区(-11.8%)、秀洲区(-17.7%)、嘉兴经济技术开发区(-11.8%)、嘉善县(-11.9 %)、海宁市(-27.5%)、平湖市(-31.1%)。

2、对主要市场出口呈现分化,对美国、东盟、中东市场出口增速放缓,对欧盟、日本出口下降明显。我市对美国出口45亿美元,增长8.8%,增速比去年同期下降2.9个百分点。对东盟、中东分别出口12.5亿美元、12.8亿美元,分别增长11%3%,增速较去年同期分别下降1.2个、6.8个百分点。同期,我市对欧盟、日本分别出口39.3亿美元、15.2亿美元,分别下降9.3%4.8%,其中,对欧盟出口已连续7个月出现下降,日本降幅较去年同期收窄2.4个百分点。此外,我市对“一带一路”沿线国家出口表现不佳,下降3%,其中,因受俄罗斯、土耳其政治动荡影响,我市对俄罗斯、土耳其出口分别下降30.9%0.7%

3、机电、纺织产品出口增长稳定,服装、钢铁制品出口下降较快。我市机电产品出口57.9亿美元,增长2.4%,占全市出口比重33.5%,占比较去年同期提高1.6个百分点。纺织品出口32.1亿美元,增长0.9%,占比由去年同期的18%上升至18.6%。服装产品出口29.7亿美元,下降8.5%,降幅较去年同期扩大5.6个百分点。钢铁制品出口9.16亿美元,同比下降8.7%。同期,高新技术产品出口呈现逆势增长,出口8.14亿美元,增长14.4%,较去年同期上升13.3个百分点。

4、民营企业出口增速略有回落,百强企业出口持续下滑。我市具有出口实绩的民营企业3869家,比去年同期增加355家,累计出口94.6亿美元,同比下降0.8%,较18月收窄0.7个百分点,占全市出口总值的54.7%,占比同比上升0.6个百分点。外商投资企业和国有企业出口分别同比下降0.6%3.1%。我市出口前100位企业出口68.7亿美元,同比下降5.1%。其中,有44家企业出口实现正增长,但有部分出口大户下降明显,加西贝拉压缩机有限公司、巨石集团有限公司分别下降12.1%11.3%。我市具有出口实绩的小微企业3618家,累计出口27.2亿美元,同比增长4.2%,增速基本与去年同期持平,占全市出口比重由去年同期的14.9%提高至15.9%

5、进口市场和主要进口商品表现不佳。从进口市场看,我市前四大进口市场普遍下降,日本、东盟、欧盟、韩国分别下降26.5%11.2%19.2%45.2%。从进口企业性质看,民营企业、外资企业分别进口26.0亿美元和33.8亿美元,同比分别下降25.8%14.7%。从进口商品看,我市进口有机化学品10.3亿美元,下降43.8%,降幅较去年同期扩大29.1个百分点。进口机械类产品、矿物燃油、钢铁制品、塑料制品、木制品分别同比下降22.5%24.9%24.2%23.8%13.9%

(三)利用外资

1、产业结构进一步优化,实体经济行业稳步增长。全市一、二、三产合同利用外资比重分别为0.6%56.7%42.7%,实际利用外资比重分别为0.8%68.9%30.3%。二产制造业利用外资保持稳步增长,合同利用外资27.62亿美元,同比增长23.1%;实际利用外资18.5亿美元,同比增长9.2%。服务业利用外资结构进一步优化,实际利用外资8.14亿美元,同比增长5.7%,其中商务服务、科技交流和推广服务、金融服务、专业技术服务等行业增幅较大,同比分别增长372%110%52%51%。房地产实际利用外资今年以来已连续12个月出现两位数下滑,全年到资1.99亿美元,同比下降39.6%,占全市总量比重为7.4%,占服务业总量比重的24.4%

2、投资来源进一步多元,欧美国家投资增长较快。香港是第一大来源地,合同、实际利用外资分别为29.7314.4亿美元,分别占全市总量的61%53.6%。来自西方七国(美、英、法、德、意、加、日)的合同利用外资和实际利用外资分别占全市总量的6.7%7.1%。来自欧洲国家实际利用外资2.4亿美元,同比增长33.7%,来自北美实际利用外资4252万美元,同比增长30.9%。来自日本实际利用外资9423万美元,同比下降35.1%

3、引资质量进一步提高,招大引强项目引领作用增强。全年共有6家世界500强公司在我市投资设立6个项目,其中外资项目5个,内资项目1个。分别是:铠嘉电脑配件有限公司、宝平能源投资有限公司、海宁诺卫环境水务有限公司、飞利浦(嘉兴)健康科技有限公司、嘉兴海悦建设有限公司、浙江中冶投资管理有限公司(内资)。共有5家国际行业领先企业在我市投资设立5个项目,其中外资项目4个,内资项目1个,分别是:奥瑟亚环球光伏电力投资(中国)有限公司、荷美尔(中国)投资有限公司、曼氏香精香料(中国)有限公司、中国核电工程有限公司华东分公司(内资)、桐乡普洛斯仓储有限公司。引进总投资超亿美元(含当年增资超亿美元)外资产业项目20个。引进1个总投资超20亿元项目,为嘉兴石化PTA项目;引进 1个总投资超50亿元项目,为铠嘉电脑配件有限公司移动互联终端精密电子零部件项目。全市总投资(增资)1000万美元以上大项目167个,合同利用外资39.57亿美元,占全市合同利用外资总额的81.2%,其中,总投资(增资)3000万美元以上大项目67个,总投资(增资)5000万美元以上大项目38个。

4、平台功能水平进一步提升,开发区主体作用明显。省级以上开发区合同利用外资28.19亿美元,同比下降2.7%,占全市合同利用外资的57.9%;实际利用外资18.79亿美元,同比增长8.5%,占全市实际利用外资的70%。我市引进的20个总投资(增资)超亿美元生产性项目中13个落户开发区。

5、引资方式进一步创新,引资领域有效拓展。一是增资扩股稳步增长,全市合同利用外资中增资金额17.6亿美元,同比增长18.2%,占全市合同外资总量36.1%。 二是以民引外稳步推进。新设外资并购企业11家,合同利用外资2068万美元。三是引进新业态项目实现新突破。今年共引进了具有总部性质的外资投资性公司4家,创历史新高。

(四)外经合作

1、业务总量再创历史新高。2015年,我市积极响应国家支持企业走出去发展的战略,主动参与“一带一路”项目建设,对外直接投资项目61个(其中新批项目49个),境外投资总额7.55亿美元,其中对外直接投资额6.22亿美元,为全年目标任务的173%,比去年同期增长近一倍,创历史新高。桐乡市继续保持规模优势,龙头带动作用明显,对外直接投资额达4.14亿美元,占全市对外直接投资总额的67%。全市对外承包工程劳务合作营业额1.32亿美元,同比增长15%,当年新增2家企业获得对外承包工程资质,累计已有14家企业获得该资质。

2、境外投资大项目和增资项目贡献突出。对外直接投资500万美元以上的投(增)资项目17个,投资额5.81亿美元,占对外直接投资总额的93%。其中1亿美元以上项目2个,分别为:浙江华友钴业股份有限公司为刚果东方国际矿业有限公司增资2.35亿美元,项目为采矿业项目;新湖中宝股份有限公司投资1.1亿美元在澳大利亚珀斯设立澳洲兴澳投资有限公司,项目为房地产项目,主要经营房地产、节能产业、新能源产业、环保产业、传媒等项目的投资业务。增资项目11个,增资额3.67亿美元,占投资总额的59%

3、境外投资主要集中在四大行业。采矿业项目2个,投资额2.4亿美元,占比38.6%;批发零售业项目41个,投资额1.36亿美元,占比21.9%;制造业项目14个,投资额1.35亿美元,占比21.6%;房地产项目1个,投资额1.1亿美元,占比17.7%;商业服务业项目3个,投资额128万美元。

4、投资国别(地区)呈现多元化。对外直接投资国别(地区)22个,其中:刚果金23500万美元;澳大利亚11215万美元;埃及9500万美元;印度尼西亚2500万美元;美国6068万美元;香港5082万美元;巴基斯坦1565万美元;英属维尔京群岛610万美元;爱尔兰600万美元;越南582万美元;韩国300万美元;德国215万美元;埃塞俄比亚114万美元;荷兰100万美元。投资100万美元以下国家8个合计276万美元。全市对“一带一路”沿线国家的投资继续保持较快增长,投(增)资项目达到10个,对外直接投资额13727万美元。

(五)服务外包

1、行业稳步发展,业绩不断释放。全市新增外包业务注册企业48家,累计达到380家,其中有业务实绩的企业217家,比上年增加48家。行业从业人员6931人,累计培训人才2363人。全市完成合同签约金额、合同执行金额、离岸合同执行金额分别19.78亿元、14.58亿元、1.25亿美元,同比分别增长49.5%34%60.2%

2、龙头带动明显,区域均衡联动。市本级合同签约金额、合同执行金额、离岸业务执行金额分别为15.33亿元、10.94亿元、0.85亿美元,分别占总量的77.5%75%67.5%,主体地位突出。从个体来看,南湖区对业绩拉动作用明显,三项指标均完成了全年目标任务的150%,嘉兴经济技术开发区、秀洲区、嘉兴港区后续发力,三项均完成了全年目标任务的100%以上;各县(市)均超额完成三项指标并保持相对均衡,其中海盐、平湖离岸执行外包分别同比增长281.8%218.6%

3、重点业态突出,结构不断升级。从接包合同业务来看,信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)、知识流程外包(KPO)业务合同金额分别为1.72亿元、3.84亿元、4.74亿元,分别占合同总额的16.7%37.3%46%;从合同执行来看,信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)、知识流程外包(KPO)合同执行金额分别为1.21亿元、2.60亿元、3.51亿元,分别占合同总额的16.6%35.5%47.9%。信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)、知识流程外包(KPO)合同执行金额比例为17:35:48,呈现出由中端的业务流程外包(BPO)向高端的知识流程外包(KPO)业态发展的良好趋势。

4、集聚更趋明显,企业主体突出。一方面,从示范园区来看,省级、市级服务外包示范园区共完成接包合同签约金额、执行金额、离岸执行金额分别为15.02亿元、10.39亿元、7088万美元,分别同比增长39.7%26.3%44%,分别占全市总额的76%71.29%56.6%,。从企业主体来看,全市合同执行金额超过100万美元的企业有60家,比去年同期增加了8,总金额达12.68亿元,占合同执行总额的87%

 

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